2024版考试题库
章节名称
第一章家庭收支和债务管理
第一节家庭收支和债务管理信息的分类
第二节家庭收入支出表和资产负债表的制作
第三节家庭收支和债务管理状况分析
第四节家庭收支和债务管理的综合运用
第二章财富保障与规划
第一节财富保障概述
第二节保险的基本概念与原理
第三节保险的主要品种
第四节财富保障规划与保险产品选择
第三章教育投资规划
第四章退休养老规划
第五章投资规划
第六章税务规划
第七章财富传承规划
第九章理财规划与客户关系管理
第八章中小企业主的理财规划
第十章综合理财规划服务
第十一章理财规划书制作的标准和流程
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